Thomas Daniels
Gemini, bursa de criptomonede fondată de Cameron și Tyler Winklevoss, a depus oficial cererea de ofertă publică inițială (IPO), urmărind să strângă până la 317 milioane de dolari. Compania a dezvăluit planul într-un formular S-1 depus la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), poziționându-se ca o „companie emergentă în creștere” în conformitate cu legislația federală privind valorile mobiliare.
Documentul depus prezintă emiterea a 16.67 milioane de acțiuni ordinare de clasa A, al căror preț se așteaptă să fie între 17 și 19 dolari pe acțiune. Dacă va fi subscrisă integral, oferta publică inițială a Gemini ar putea evalua compania la aproximativ 2.22 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Acțiunile vor fi listate pe Nasdaq Global Select Market sub simbolul bursier GEMI.
Marii asigurători de pe Wall Street la bord
Oferta este susținută de instituții financiare de top. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley și Cantor vor acționa ca principali bookrunners. Printre alți participanți se numără Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt și Stifel. Tranzacția va fi susținută de co-manageri precum Academy Securities, AmeriVet Securities și Roberts & Ryan.
Asigurătorii dețin o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa până la 2.4 milioane de acțiuni suplimentare și 103,652 de acțiuni ordinare Clasa A la prețul IPO, excluzând reducerile și comisioanele. Cu toate acestea, Gemini a subliniat că nu va primi încasări din acțiunile vândute de acționarii existenți.
Statutul companiei emergente în creștere
Gemini și-a evidențiat calificarea drept companie emergentă în creștere, o desemnare în temeiul Legii privind valorile mobiliare din 1933. Acest statut îi permite să beneficieze de cerințe reduse de divulgare, inclusiv depunerea situațiilor financiare auditate pe doar doi ani și omiterea detaliilor privind remunerarea directorilor.
Schimbul spunea:
„Ne calificăm drept «companie emergentă în creștere», așa cum este definită în Secțiunea 2(a)(19) din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Prin urmare, intenționăm să ne bazăm pe scutiri de la anumite cerințe de divulgare aplicabile altor companii.”
Cronologie și context
Această depunere publică vine în urma înregistrării confidențiale a proiectului de către Gemini în iunie, o mișcare care a permis firmei să păstreze private detaliile financiare sensibile în timpul revizuirii inițiale a reglementărilor. Anunțul a venit la scurt timp după ce Circle, emitentul criptomonedei USDC, a început tranzacționarea la Bursa de Valori din New York pe 5 iunie.
IPO-ul Gemini marchează un alt pas semnificativ în eforturile mai ample ale companiilor de criptomonede de a câștiga teren pe piețele de capital din SUA, semnalând un interes sporit al investitorilor în ciuda condițiilor volatile din sector.
